运动医学是医学与体育运动相结合的综合性科学,尽管目前运动医学是当前骨科中占比最小的领域,但也是最具成长潜力的医疗器械细分领域,全民健身背景下,中国有着世界上数量最为庞大的运动人口;老龄化社会中运动损伤发病率高且复杂多样,市场需求不断增长;微创手术技术不断发展获得突破与普及。虽然与欧美国家相比,中国运动医学市场规模尚小,但随着运动医学的普及与发展,有望实现快速推广。
Global Market Insights的数据显示,全球运动医学的市场规模在2025年将超过90亿美元,年均增速接近8%,远高于传统骨科(2-3%)和骨科耗材(5%)水平。而在我国,运动医学的增长速度更为迅猛。2019年中国运动医学市场规模预计接近30亿,增速超过25%,是骨科市场增长最快的细分领域,预计2023年市场规模将超过50亿元。
与美国相比,中国关节镜保有量和关节镜治疗渗透率提升空间大。2018年,我国关节镜保有量约8,000台,每年以8.5%左右的速度增加。就关节镜手术台数开展而言,美国2018年约600万台,而中国仅有85万台。目前国产仅有山东宏强膝关节镜设备有限公司、杭州市桐庐江南医光总厂、沈阳沈大内窥镜有限公司、山东冠龙医疗用品有限公司、杭州好克光电仪器有限公司等几家的关节镜主镜产品在注册期内。
我国运动医学市场目前以海外巨头为主导,主要巨头有Arthrex、施乐辉、史赛克、强生、康美等,2018年市占率分别为31%、26%、15%、12%和8%(共计86%),产品布局全面。
国产企业目前正积极布局运动医学领域,上市公司中,凯利泰、大博医疗、春立医疗等均在积极加入,目前最前列的是凯利泰,凯利泰在2018年推出的运动医学骨科缝线S-Weave,是国内第一款专业为运动医学设计的缝线,采用不可吸收超高分子量聚乙烯编织而成,在线性拉伸强度、抗破坏强度等方面都强于国际一线品牌。此外,凯利泰在近两年投资入股了多家运动医学企业来丰富自身的产品布局,包括今年年初6000万人民币战略投资上海利格泰生物、股权投资上海逸动医学、参股动之医学等等。
非上市公司德美医疗、杭州锐健以及天星博迈迪产品较全运动医疗器械有哪些,整体来看,国产企业发展虽处于早期阶段,但已具备了与外资竞争的能力,国产进口替代有望加速开启。
北京天星博迈迪是国产运动医学的领先品牌之一,目前获批上市的产品最多,覆盖了关节镜手术设备,比如射频消融、刨削动力系统、影像系统,以及界面钉天博tb综合体育、锚钉、半月板缝合器、袢板等植入物和多种肩关节、膝关节等手术器械,多个产品实现国产从0的突破。
瑞朗泰科成立于2013年,作为中国运动医学领域全方位解决方案的提供商,目前瑞朗泰科的骨科用无菌刨削刀头和钛合金带线锚钉已经获批销售。其中,瑞朗泰科的刨刀是国内唯一一家可提供4款主流接口刨刀和1款自主接口刨刀的厂家,市场销售增长迅速。创始人王仲然在施乐辉担任运动医任高管数十年,非常重视医生的培训和教育,进而推动企业与技术的进步。
运怡医疗成立于2015年,目前已经完成了三轮融资,是一家运动医学植入器材研发商,致力于提供微创运动医学植入器材整体解决方案,产品包括应用于交叉韧带重建、半月板修复、肩袖修复的微创植入器材,同时提供牙冠、齿桥和义齿支架等口腔修复产品的新型聚合材料。运怡掌握全球独家PEEK洁净超微注塑技术、国内唯一医用UHMWPE纤维制造技术健身属于什么运动,目前业务发展迅猛。
德美医疗创立于2015年,是一家致力于提供全方位的运动医学治疗一体化解决方案厂商。其产品包括创伤钛合金缆索、骨科外固定架等创伤系列;运动医学缝线、交叉韧带重建手术器械等运医系列;膝关节支具、踝关节支具等支具系列。目前已经完成包含启明创投在内的三轮融资,发展迅速。
杭州锐健马斯汀成立于2003年,始终坚持国际化和可持续的发展战略。依托可靠的高品质医疗器械工程制造能力,先进的流程与生产管控经验,健全的终端渠道和密切的临床合作,不断推动产品创新和优化手术解决方案,使手术变得更简单、让人们“无忧无虑享受运动乐趣”。目前已上市的产品有:带袢钛板、非吸收性外科缝线、带线锚钉等。
长春圣博玛是依托中国科学院长春应用化学研究所组建的高新技术企业。是国内唯一规模化生产医用级PLA、PLGA、PCL、mPEG-PLGA等生物可降解高分子材料的企业。公司申请专利约20余项。目前运动医学产品系列管线有锁扣带袢钛板、金属和PEEK带线锚钉、和可吸收/PEEK界面螺钉等,目前处于注册/临床阶段。
北京中安泰华成立于2009年,是一家专业从事3D打印骨科医疗器械研发、设计、生产、销售的国家高新技术企业。其运动医学领域在2018年已经有带线锚钉产品上市。
青岛九远医疗创立于2010年,专业从事骨科、耳鼻喉、口腔产品的经营及生产,是青岛市唯一的骨科内植入物生产企业。产品涵盖创伤、脊柱、关节、生理性海水喷雾器、生物材料。公司在去年9月已有带线铆钉与带线钛板获批。
如今的国内运动医学还处于起步阶段,未来几年中,运动损伤的发生率还会大大增加。随着材料技术与医疗设备技术的发展、运动医学医生的培养,未来运动医学的市场规模将会呈现爆发性增长。医疗器械行业是需要厚积薄发的可持续领域,相信越来越多的优秀企业,有情怀的医生与创业人士一起,与中国运动医学共同发展成长,中国运动医学的未来可期。