激光雷达的神线 日,速腾聚创发布一季度财报,车载激光雷达第一季度销量 11.6 万,同比增长 542%。
一级跳:1 月 5 日在港股 IPO,以 193.2 亿港币市值一跃成为全球市值最高的激光雷达上市公司,激光雷达得到资本市场验证。
二级跳:3 月 27 日,速腾聚创公布了上市以来首份年报,以 2023 年销售 25.95 万台激光雷达问鼎国内销冠,同时营收暴涨 111%,侧面反映了去年车企集中上车激光雷达的一片火热氛围。
跳:速腾第一季度营收 3.611 亿元,成为第一季度营收最高的激光雷达厂商,意味着激光雷达进入「水开锅」之前的加热阶段。
财报发布后,速腾聚创股价持续大涨,一度冲高至 74.8 港元,盘中涨幅超过 23%,市值超过了 300 亿港币,超过其他 7 家激光雷达上市企业市值的总和。
公开数据显示,2023 年,激光雷达市场渗透率为 3%,再结合国内汽车市场保有量来计算,这个数据甚至在 1%-2% 摇摆。
对激光雷达厂商而言,现在的状态是——30 万价格区间的车型还没打透、20 万价格区间还没标配、15 万的区间还没进入。
两家厂商主营收入都主要来自于ADAS产品,其余用于机器人的激光雷达以及解决方案业务收入占比较少。
禾赛第一季度总交付量为 5.9 万台,同比增长 86.1%。相比之下,速腾销量更抢眼,ADAS 激光雷达销量相比同期增长了542%,达到11.6 万台。
总体而言,两家的 ADAS 激光雷达交付量均保持着高速增长态势,速腾增速更加迅猛的原因,无疑是拿到了更多定向项目。
截至 5 月 17 日,速腾与全球 22 家整车厂、一级供货商合作,获得 71 款车型的定点。
速腾聚创官方信息显示,已经与 2021–2022 年全球销量最大的整车厂合作,显然这家 OEM 就是日本丰田。
根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库显示,2024 年 1 月至 3 月,速腾聚创激光雷达装机量达 11.6 万台,以 51.6% 的市场份额遥居榜首。
据太平洋汽车统计,2024 北京国际车展搭载激光雷达的展车数量达 72 款,其中,速腾聚创以 37 款车型搭载量,占比超 51%,排名第一。
据统计,在《财富》世界 500 强榜单全球收入最高的 10 家国际汽车厂商中,有 8 家汽车厂商或其合资合作伙伴已经与速腾聚创达成了量产定点合作关系。
去年,速腾第一季度激光雷达销量为 1.81 万、第四季度激光雷达销量为 14.75 万,到了今年第一季度,即便处于车辆销售淡季,速腾第一季度激光雷达的销量已经接近去年全年 50%。
速腾聚创 CEO 邱纯潮在财报电话会上提到天博tb综合体育,由于行业周期问题,预计第二季度车用激光雷达销量将会与第一季度持平,但在三、四季度可能会持续大幅增长。
这次,速腾聚创实现核心产品 ADAS 激光雷达毛利的稳步提升,从 2023 年一季度 58.5% 毛损率大幅提高到 2024 年一季度的毛利率 10.6%。
禾赛 Robotaxi 业务和 ADAS 业务综合毛利率为 38.8%,ADAS 毛利率高低未知,高单价的 RoboTaxi 业务是其高毛利水平的一部分原因。
据行业分析,车企一般会为智能驾驶系统软硬件留出约 4% 的成本空间,照此测算,25 万车型智驾系统成本约为 1 万元,15 万车约为 6000 元,那么一旦进入 15 万元市场,留给激光雷达的范围就在 1000—1500 元。
发售新产品的行业逻辑是,激光雷达在 20 万市场已经走向了标配,比如极氪 001 就选择了全系标配速腾激光雷达。
对于激光雷达厂商来说,发布新产品发布的定价和发布逻辑至少要基于消费者需求、技术下放趋势、毛利率三大要素。
首先是压缩空间。过去十年,车企要上激光雷达得解决美观和高度问题,激光雷达厂商为了缩减体积、减轻厚度下了不少功夫。
现在,已经有部分车企打算将激光雷达放入舱内。但要做到多薄多小才能布置在舱内,速腾和禾赛给出了答案。
速腾新品 MX 足够小,在速腾 MX 发布会现场,CEO 邱纯潮拿出了一元钱硬币作对比:MX 厚度 25mm,与一颗硬币的直径相当。
相比于上一代产品,MX 高度降低 44%、体积缩减 40%。功耗仅需 10W,相当于比苹果耳机 Airpods 的功耗还要低一般,即便在驾驶员头顶也感受不到雷达的声音。
MX 的 25mm 为产品厚度,激光雷达上车,需要考虑整体厚度。ATX 的 25mm 为「最小视窗高度」,指视窗片前端的厚度,整机厚度未知。
MX 与 ATX 在收发模组上扫描方式不同。前者延续了 M1 Plus/M2 扫描方式,采用二维扫描,后者采用一维扫描。
混合固态激光雷达通过内部机械运动改变激光方向,区别是一维扫描改变水平方向,二维扫描同时改变水平和垂直方向。
二维扫描更容易实现高分辨率。同时,只需要一束光源就能完成机械式雷达若干个光源才能完成的扫描任务,结构相对更简洁。
禾赛科技 CEO 李一帆将特斯拉纯视觉比喻为,史泰龙(特斯拉)跟对手(其他车企)说「不要用枪」。激光雷达就是那把守护自动驾驶安全底线的枪。
好用,但贵。所以,激光雷达厂商必须「极致降本」,华为副董事长、轮值董事长徐直军曾谈到,华为也要加入激光雷达降本战局,把成本降到 200 美金。
机械式激光雷达售价 4 万美金,M1 激光雷达售价 680 美元、M1P/M2 售价 500 美元,再到新一代产品 MX 售价,低于 200 美元。MX 相比于上一代,降本幅度超过 60%。
MX 最远测距可达 200 米,视场角 120°×25°,126 线 线),同时 MX 沿用 M 平台可变焦专利技术的基础上,智能凝视升级。
相当于在高速行驶时,MX 可以变换为远焦模式,将扫描重点集中在道路正前远方,ROI 区域等效 251 线°,帮助车辆快人一步发现远处障碍物。
如果车辆行驶到城市路段,MX 又会开启 120°×25°广角视野,来充分应对闹市区各种突发情况。
MX 能比起上一代产品降本超过 60%,是因为速腾在经过 M 平台的三次迭代后,形成了一套系统化的降本方:扫描芯片化、数据处理集成化、收发芯片迭代化。
扫描芯片化的直接效应是体积减少。混合半固态激光雷达按照扫描方式分为:转镜、硅基MEMS、振镜+转镜、旋转透射棱镜。
其中 MEMS 振镜在这几种方案中体积更小。MX 用了 2D MEMS 振镜芯片,可以替代机械扫描器件,将更多的功能集成到微振镜芯片中,实现更高效和更小型化的光学系统。
值得注意的它是 2D MEMS 芯片,顾名思义,对应的是二维扫描系统,避免一维扫描系统的堆叠激光元器件带来的高昂成本。
MX 搭载的数据处理芯片 M-Core 主要处理激光的反射信号健身房器械图,生成点云图。数据处理集成化可以将整个后端电路集成至单芯片中,使 MX 主板面积减少 50%,功耗降低 40%。
比如速腾 M 平台产品 M1 的数据处理是由赛灵思的FPGA负责,还要加上DDR内存,到了 MX 身上这些关键部件都被集成到一个 SoC,也就是 M-Core。
除了集成式发展,能力也有所升级。M-Core 从普通 TDC 升级为多阈值 TDC,采样频率从 1Ghz 升级为 32Ghz,让 MX 等效距离分辨能力提至 0.5cm,弱回波检测能力提升 4 倍,距离分辨能力提升 32 倍。
MX 在这个模块可以分成两条腿走路,一方面发射芯片不断提升它的发射密度、提升点云数量、缩小光发的发射角,另一条腿就是接收芯片不断提升灵敏度。
据悉,MX 收发模组核心光路不变,pin-to-pin 升级收发器件芯片。收发模组迭代升级后,性能大幅提升,可以大幅减少使用数量,由 M1 Plus 的 5 个,精简到 1 个。
在这阶段激光雷达技术路线摇摆不定、价格昂贵,单颗售价高达 5 万美元,激光雷达尚未车规量产。
比如,速腾在 2021 年上车北美车企 Lucid 旗下车型 Lucid Air,这款车型售价 13.2 万美金(折合人民币 95.7 万元)。此后逐渐价格下放至 20-30 万区间,如极氪 001/007、小鹏 G6/G9。
2024 年开始,激光雷达迈入平权时代,开始从 20-30 万乘用车价格带向 15-20 万突破。目前市场上还没有出现 15 万元以内带激光雷达的车型,这就是巨大的突破口。
从这个角度来看,也不难理解为什么在这个时间节点,两家大厂都分别推出了更轻、更薄、价格更低的产品。
MX 是 M 平台的第五款产品,复用了大量的 M 平台化技术资源能力,在同一个平台下迭代新品,可以保证产品设计验证、可靠性测试、生产制造等工程经验的延续和积累。
速腾平台化研发的特征使得其在产品研发、测试、量产的速度都要更快。梳理来看,在 M 平台下,速腾基本上保持了 1 年 1 款的产品节奏。
其次,还考验激光雷达厂商制造和研发的结合能力。研发强、制造弱就会在激光雷达 20 万~15 万战局中彻底丢掉优势。
速腾自有包括深圳红花岭制造工厂、立腾合资工厂、石岩工厂,目前产能达 100 万/年,平均 12 秒下线一台激光雷达。
速腾就自研了一套自动光学调焦系统,4 组自动化光调同时工作,能够将效果提升 32 倍,保证产品一致性。
徐直军曾表示,如果用纯视觉摄像头方案能够彻底解决当然好,但他们研究认为,视觉摄像头、毫米波雷达、激光雷达三个传感器各有优缺点,目前没有一个传感器能够解决所有问题,而激光雷达在安全上带来得好处是最明显的。
速腾早早就看到了激光雷达上车乘用车的市场空间。从 2016 年开始,速腾抢先意识到要从 Robotaxi 转向乘用市场,2017 年便率先推出了面向前装量产的 MEMS 激光雷达。
在进入中高端车型市场时,速腾用 M 平台的代表作,陆续抢下了小鹏 G9、G6、智己 LS6 、极氪 001、007 等热门车型定点项目。
到了 2024 年,速腾结合不同价格带特征,与车企联合定义「针对性」做产品,在这个过程中最突出的特点,就是将「性价比」提到首位。
打进 20 万价格带,就像激光雷达寻求一场「第 1001 天的质变」,在此前的 1000 天中,激光雷达苦哈哈地在不同技术路线中寻找最优解,并按照增本增效的逻辑慢慢进步。
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